Как купить облигации в quik

Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки — пошаговый план действий

Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.

В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.

Quik — настройка для торговли облигациями

Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать.

В главном меню выбираем:

Система — > Заказ Данных — > Поток котировок

Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем «Да».

Выводим таблицу котировок

Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.

Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем «Добавить».

Меняем название вкладки (по умолчанию будет «вкладка №….) на более понятное. В нашем случае «Облигации».

Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:

Появившееся окно будет иметь следующий вид:

В окне «Доступные инструменты» нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово «Облигации»

Всего доступно 4 класса:

  • Д-облигации — дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
  • Т+ облигации — государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
  • Т+ облигации (расч. в USD) — еврооблигации.
  • T0 облигации — все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Теперь нужно из окна «Доступные параметры» выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:

  • тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
  • Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
  • Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
  • Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
  • Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
  • Дата погашения — последний день обращения облигации;
  • До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
  • Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
  • Дюрация — мера рискованности.

После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировка по «Доходность».

Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна. В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:

В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.

В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.

Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.

На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течении 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.

Строим график доходности

В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.

По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси — срок до погашения.

Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.

Читать еще:  Что такое push уведомление

Для вывода графика нужно сделать следующее:

  1. Создать окно -> Все типы окон (или F7).
  2. В окне выбрать «Прочие» — «График доходности».
  3. Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или Т+) — полностью или по отдельным бумагам.

Как в QUIK купить облигации

После всех настроек можно приступать к покупке.

Выбираете нужную бумагу — двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами «Окно ввода заявок». Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.

Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.

Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течении торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.

Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки — пошаговый план действий

Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.

В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.

Quik — настройка для торговли облигациями

Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать.

В главном меню выбираем:

Система — > Заказ Данных — > Поток котировок

Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем «Да».

Выводим таблицу котировок

Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.

Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем «Добавить».

Меняем название вкладки (по умолчанию будет «вкладка №….) на более понятное. В нашем случае «Облигации».

Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:

Появившееся окно будет иметь следующий вид:

В окне «Доступные инструменты» нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово «Облигации»

Всего доступно 4 класса:

  • Д-облигации — дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
  • Т+ облигации — государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
  • Т+ облигации (расч. в USD) — еврооблигации.
  • T0 облигации — все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Теперь нужно из окна «Доступные параметры» выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:

  • тип — государственные, корпоративные, муниципальные;
  • Доходность последней сделки — показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
  • Накопленный купонный доход — размер текущего НКД;
  • Размер купона — сумма выплачиваемого купонного дохода;
  • Длительность купона — периодичность выплат по купону в днях;
  • Дата погашения — последний день обращения облигации;
  • До погашения — оставшееся время до погашения облигации;
  • Оборот в деньгах — суммарный оборот на бирже за день;
  • Дюрация — мера рискованности.

После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировка по «Доходность».

Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна. В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:

Читать еще:  Id как расшифровывается

В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.

В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.

Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.

На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течении 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.

Строим график доходности

В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.

По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси — срок до погашения.

Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.

Для вывода графика нужно сделать следующее:

  1. Создать окно -> Все типы окон (или F7).
  2. В окне выбрать «Прочие» — «График доходности».
  3. Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или Т+) — полностью или по отдельным бумагам.

Как в QUIK купить облигации

После всех настроек можно приступать к покупке.

Выбираете нужную бумагу — двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами «Окно ввода заявок». Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.

Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.

Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течении торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.

Покупка ОФЗ на Московской бирже. Небольшой ликбез

Цель статьи – чуток рассказать о способах покупки ОФЗ, механизме и комиссиях.

В ноябре-декабре завёл суммы брокеру и купил на них ОФЗ 26210.

Считаем доходность с учётом брокерских, депозитарных и биржевых комиссий на 22.07.19.

1. Деньги заводились в 2 этапа:

а. 15 тысяч+185 тысяч в ноябре

б. 400 тысяч в декабре

2. Комиссии:

а. 2 раза по 149 рублей – депозитарная комиссия, списывается в те месяцы, когда есть движение по счетам акций/облигаций

б. 19 и 40 рублей – комиссии Московской биржи за покупку облигаций (ОФЗ 26210)

в. 242 и 504 рубля – комиссии брокера за покупку облигаций (ОФЗ 26210). Это довольно много. 242/200000 = 0,12% ; 504/400000 = 0,13%

г. Если продам облигации для вывода денежных средств с брокерского счета, то будет, наверное, ещё примерно комиссий 650+149+60=860 рублей.

3. Считаем доходность:

формула в Екселе – “=ЧИСТВНДОХ()”

Итого, облигациями ОФЗ владел чуть более полугода. Чистая доходность больше 7% (годовых).

Вот на выходных понадобилось вывести денежные средства – продаю ОФЗ не имея потерь (при досрочном расторжении депозитного договора потерял бы бОльшую часть полученных процентов).

P.s. ОФЗ 26210 – 142 дня до погашения. Доходность к погашению на 22.07.19 – 6,98%. Доходность в ноябре – декабре, наверное, была примерно 7,3% (не помню).

Видать доходность к погашению в декабре 2018 года была “в районе чуть больше 7,5%”.

Таким образом, по данной облигации общая доходность состояла из купонов (выплаты по купонам и увеличение “НКД”) и увеличения цены облигации (чуток повезло).

Читать еще:  Что такое вклад с капитализацией

Размеры увеличения цены облигации позволили перекрыть все разнообразные комиссии в сумме.

Задавайте вопросы – попробую ответить.

Дисклаймер. Ни к каким инвестициям не побуждаю. Всё высказанное автором – его частное мнение.

Комментарии

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Не пропить, а вложить в Дело.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

потому что все не пропить сразу

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Это не дело, это спекульский движ.

В дело вкладываются инвестиции 😉

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо за предоставленный отчет!

Получается, что доходность в среднем, как на банковском вкладе. Но, я решил завязать работать с банками по -максимуму (закрыл все кредитки, ускоренно закрываю все кредиты взятые по дурости), т.к не хочу кормить этих ростовщиков. Часто возникают в жизни ситуации, когда деньги надо подкопить и волей-неволей несешь в банк на вклад на время накопления. Так пусть уж лучше государство напрямую на мне зарабатывает минуя всяких посредников. Можете вкратце описать что нужно сделать и в какой последовательности (или где это описано уже), потому что пока это выглядит слишком сложно для обывателя (в банке вклад оформить 20 минут). Можно хотя бы в укороченном варианте : 1) зайти на сайт такой-то 2) найти брокера там-то и т.д.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Получается, что доходность в среднем, как на банковском вкладе.

у банков-лидеров – доходность меньше, при досрочном расторжении доходность практически обнуляется.

закрыл все кредитки, ускоренно закрываю все кредиты взятые по дурости т.к не хочу кормить этих ростовщиков

постоянно иметь долг – да, для большинства не правильно, но изредка залазить “в ипотеку” или ещё в какой разумный кредит – может быть разумным

Можете вкратце описать что нужно сделать и в какой последовательности (или где это описано уже), потому что пока это выглядит слишком сложно для обывателя (в банке вклад оформить 20 минут). Можно хотя бы в укороченном варианте : 1) зайти на сайт такой-то 2) найти брокера там-то и т.д.

Да, есть некоторые сложности.

Как один из вариантов:

1. При пользовании личным кабинетом “Зелёного лидера банковского рынка” можно открыть брокерский счёт в его же личном кабинете не посещая офис (раздел “брокерское обслуживание”).

2. Далее деньги переводятся на брокерский счёт – удобно, т.к. деньги “крутятся внутри одной конторы”.

3. ПО: Квик или СберИнвестор. Квик довольно сложен. СберИнвестор можно установить на телефон.

4. Покупаете ОФЗ. Когда надо – продаёте.

5. В Квике нажимаете на кнопку “вывести деньги”. На следующий рабочий день зачисляются на ваш счёт.

Плюсы через Сбер:

– Деньги внутри одной конторы – проще их тусовать между счетами и нет комиссий.

Как купить облигации через QUIK

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Инвестиции. Покупка облигаций в терминале QUIK. Подробнее

Облигации. Настройка терминала QUIK для облигаций. Фондовый рынок для новичков Подробнее

Инвестиции. Настройка терминала QUIK для торговли облигациями. Подробнее

Облигации ОФЗ. Как купить? Какая доходность? Простыми словами о сложном Подробнее

Выбор ликвидных облигаций доходностью 9-30% годовых на ММВБ Подробнее

Как купить ОФЗ в Сбербанк Инвестор Подробнее

Как отобрать короткие или длинные ОФЗ в терминале Quik Подробнее

В ОБЛИГАЦИЯХ НЕТ СМЫСЛА? Почему не стоит покупать облигации для пассивного дохода? Подробнее

Купить облигации федерального займа ОФЗ через Quik, инвестиции в ценные бумаги Подробнее

Ловушки трейдинга #3 – подводные камни облигаций. Андрей Ванин Подробнее

Что такое облигации ОФЗ? Пассивный доход для всех! Подробнее

Что такое облигации Подробнее

Облигации ОФЗ. Доходность. Как и какие облигации купить? Подробнее

3 СИТУАЦИИ, КОГДА ВАМ НУЖНО ПОКУПАТЬ ОБЛИГАЦИИ. Покупка облигаций для инвестора. Подробнее

Как выбирать облигации Подробнее

Облигации для начинающих Подробнее

Разговоры о трейдинге 3.5 – Облигации и как зарабатывать на облигациях Подробнее

Как выбирать ОФЗ Подробнее

Как выбрать ОФЗ? / Покупка облигаций федерального займа на бирже Подробнее

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector