Что такое кэптивный банк

Список кэптивных банков Украины

Вашему вниманию предлагается список кэптивных банков Украины.

Комментарии – 19

Вы абсолютно не понимаете этот термин.
«Кэптивный банк» («Карманный банк») — дочерний банк крупной промышленной или банковской структуры, основным назначением которого является обслуживание операций материнской компании. Википедия. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA

Кэптивный банк – вид кредитной организации, созданной финансово-промышленной группой или частными лицами для обслуживания своих интересов. Название происходит от английского слова captive – «пойманный», «пленный». В мировой практике кэптивные банки могут учреждаться как офшорные кредитные организации, обслуживающие вплоть до всего одного клиента – их собственника.
В России принято называть кэптивными банки, которые используются для того, чтобы привлекать сторонние и перераспределять внутренние средства в рамках группы взаимосвязанных компаний. При этом зачастую получение собственной прибыли от банковской деятельности для таких организаций – второстепенная задача.
Основные признаки кэптивности банка:
принадлежность узкому кругу собственников – физическим и юридическим лицам;
льготное обслуживание закрытого круга клиентов;
привлечение средств под проекты определенной финансово-промышленной группы;
льготное кредитование собственников кредитной организации и связанных с ними компаний.
Кэптивный банкинг – в достаточной степени исторический этап развития финансового сектора. Многие кредитные организации в России изначально создавались для обслуживания закрытых финансово-промышленных групп. По мере роста кэптивные банки часто выходят на новую стадию и становятся универсальными коммерческими.
Примером такого банка может служить Альфа-Банк, который создавался для обслуживания компаний «Альфа-Групп». Однако со временем он стал одним из ведущих частных банков.
С точки зрения клиентов, кэптивные банки несут больший риск, чем универсальные. Это связано с тем, что их бизнес тесно связан с узким кругом компаний, чаще всего работающих в определенном секторе экономики. Кризис отрасли может привести к проблемам с ликвидностью или даже к более серьезным финансовым проблемам, потому что большая часть кредитов выдается «своим» компаниям. www.google.com.ua/#hl=ru&sclient=psy-ab&q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D1%8D%D0%BF%D1

Кстати, по золоту вы должны съесть свою шляпу.

Олег Туманов: «Опасно хранить деньги в кэптивном банке»

Заместитель главного управляющего директора Альфа-Банка Олег Туманов рассказал, какие опасности подстерегают клиентов зависимых банков.

— Многие крупные коммерческие банки, созданные при материнских компаниях, пытаются уйти от «кэптивности». Так уж плохо работать под прикрытием?

— Нет ничего страшного в том, что банк какой-то этап своего развития является кэптивным, потому что большая часть кредитных организаций, как правило, начинает работать при поддержке акционеров, которые дают им деньги, заводят на них финансовые потоки, пользуются кредитами — в общем, дают в первое время встать на ноги. Однако это может быть лишь каким-то этапом развития банка, но не его долгосрочной стратегией. В противном случае банк превратится в финансовую компанию с банковской лицензией, обслуживающую лишь узкую группу интересов.

— Чем это плохо? Проблема в низкой доходности?

— В принципе даже зависимые банки имеют определенные источники доходов: они привлекают деньги от своих акционеров, вкладывают свободные средства в денежные рынки, в форексные операции. Они имеют маржу, могут брать комиссии – ведь кэптивные банки, как правило, обслуживают не только одного акционера, у них все-таки есть какая-то клиентура. Но более 50% их бизнеса так или иначе завязаны на узкую группу клиентов. А проблема как раз и состоит в том, что для сторонних клиентов работа с такими банками представляет большую опасность.

— Потому что функционирование такого банка зависит от материнской компании?

— Именно. Банк, который сконцентрирован по доходам — по депозитной базе и по кредитам — на узкую группу клиентов, и особенно акционеров, сильно от них зависит: от финансового состояния акционера, от политики и принимаемых им решений. И если, например, завтра у этого банка ключевые акционеры или клиенты заберут свои средства, то банк может сразу оказаться на грани финансового краха. Еще более опасно, когда кредитный портфель сконцентрирован на узкой группе акционеров, которые, владея банком, могут манипулировать ресурсами, например не возвращать кредиты, что поставит сторонних вкладчиков банка в неприятное положение.

— Альфа-Банк тоже создавался как кэптивный…

— Да, Альфа-Банк какое-то время проходил этап кэптивности. Было определенное количество акционеров — владельцев компаний. Они создали банк, который обслуживал их бизнес. Однако Альфа-Банк уже более пяти лет имеет диверсифицированную клиентскую базу. И сейчас доля кредитов, которыми пользуется Альфа-групп, в Альфа-Банке составляет порядка 3–5% от общего объема кредитного портфеля.

— Однако на середину прошлого года у вас была высокая концентрация — 50% кредитов нескольким крупнейшим компаниям…

— Сейчас эта цифра снизилась до 35%, и мы ставим себе задачу и дальше снижать эту долю.

— А где остальные 60%?

— Средний и крупный бизнес. Перспективным считаем розницу, но на сегодня доля этого сегмента небольшая.

— Насколько просто банку, изначально созданному кэптивным, добиться независимости?

— Все зависит от стратегии акционеров. Если они решают, что им действительно нужен полноценный банковский бизнес, тогда они будут строить фабрику, а не бутик. Банк пойдет по пути диверсификации — депозитной базы, кредитного портфеля, доходов. Средства будут инвестироваться в филиальную сеть.

— А если акционеры против?

— Если собственники не ставят задачу инвестировать в развитие банковского бизнеса, а им просто нужен банк, который бы обслуживал их финансовые потоки, то ничего тут не поделаешь. Это возможная, но не перспективная для развитых стран стратегия. Ведь кэптивный банк несет не меньше издержек, чем другие банки, — на программные продукты, на технологии, на все остальное. При этом обслуживает он лишь узкую группу клиентов. Издержки в конечном счете ложатся на акционера. Эта модель была возможна в эпоху становления «дикого» капитализма, когда люди преследовали цель как можно быстрее собрать деньги, чтобы их вложить в свой бизнес, который давал безумные доходы, или вложить в приватизацию. Сейчас ставятся другие задачи: строить банк как таковой. Кроме того, в кэптивный банк сложно привлечь квалифицированные кадры, поскольку им неинтересно работать в казначействе.

— Но хоть какие-то плюсы у кэптивных банков есть?

— Пожалуй, никаких. Есть примеры, когда крупнейшие российские компании являются владельцами банков, и это в какой-то степени добавляет кредитной организации вес и репутацию. Но в любом случае люди понимают, что опасно хранить деньги в кэптивном банке, поскольку он так или иначе будет выполнять волю этой компании, и в любой момент ресурсы могут быть использованы ради ее интересов.

Кэптивность крупнейших банковских групп: курс на снижение

Содержание

Крупнейшие российские банки в 2017 году стали менее кэптивными благодаря изменению правил расчета норматива Н25 и санации ряда крупных банков. В 2018 году мы ожидаем продолжения этой тенденции, как за счет дальнейшего ужесточения регулирования, так и за счет роста доступности кредитов на рыночных условиях.

Кредитование связанных сторон крупнейшими российскими банками в прошлом году заметно снизилось, прежде всего за счет передачи ряда частных банков на санацию в ФКБС. По данным отчетности банков по МСФО, доля кредитов кэптивным клиентам среди крупнейших банковских групп снизилась за 2017 год с 19 до 13% их капитала, если не учитывать кредиты госкомпаниям от госбанков (кроме госкомпаний, входящих в группу промежуточных акционеров госбанков; см. подробнее методологию исследования).

Наиболее серьезное сокращение – среди частных банков с российским капиталом, где доля кредитов связанным сторонам упала с 56 до 20% капитала. Ключевая причина – смена акционеров 6 банковских групп, переданных в ФКБС (Банк «ФК «Открытие», НБ «ТРАСТ», Бинбанк, Рост банк, Промсвязьбанк): кредиты прежним акционерам этих банков после перехода контроля к ФКБС перестали учитываться как кредиты связанным сторонам. Если не учитывать банки, попавшие под контроль ФКБС, то снижение кэптивности показали 9 из 14 групп с частным российским капиталом (см. таблицу 1). Не последнюю роль в этом сыграло последовательное ужесточение регулирования, включая введение норматива Н25, который банки должны соблюдать с 2017 года, пусть и с льготным режимом расчета. Но из-за роста объема кредитов связанным сторонам у ряда крупных банков (СМП Банк, Банк «Уралсиб», МИнБанк) общий уровень кэптивности по этим 14 банковским группам снизился незначительно – с 21 до 20% их совокупного капитала.

Значительный (по мировым меркам) масштаб операций госбанков со связанными сторонами – неизбежное следствие огромной роли госкомпаний в экономике. Если не учитывать госкомпании, не входящие в группу промежуточных акционеров этих банков (например, когда Газпромбанк кредитует компании, не входящие в группу Газпрома), то объем таких кредитов вырос с 12 до 13% капитала. Но если учесть кредиты всем госкомпаниям, получим очень высокие цифры – порядка 94% капитала госбанков (ситуация по отдельным госбанкам приведена в таблице 2). Но, как правило, ключевая проблема, которая возникает при активной выдаче кэптивных кредитов, – деградация системы управления рисками в условиях, когда операции со «своими» идут в обход стандартных процедур. В этом смысле кредитование госбанками госкомпаний, не входящих в группу прямого акционера, зачастую не несет высоких рисков, поскольку взаимодействие с ними строится на рыночных принципах.

Снижение кэптивности крупных частных банков в 2017 году – одно из наиболее значительных за последние 10 лет. Банк России уже длительное время пытается добиться снижения кэптивности российских банков, но радикально ситуация улучшилась только после применения «хирургических» методов. До середины 2017 года это были отзывы лицензий банков вне топ-30 по активам (Банк «Российский кредит», Внешпромбанк, Татфондбанк, Банк «Югра» и другие), а после создания ФКБС дошла очередь до крупнейших участников рынка. Очевидно, что, если бы «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк пережили 2017 год с прежними акционерами, уровень кредитования связанных сторон у крупнейших частных российских банков на начало 2018-го остался бы существенно выше 40% их совокупного капитала (для сравнения: норматив Н25 ограничивает кредитование связанных сторон 20% от капитала).

В 2018 году мы ожидаем дальнейшего снижения уровня кредитов связанных сторон у частных российских банков. Серьезным стимулом для банков будет прекращение действия понижающего коэффициента по требованиям к наиболее прозрачным компаниям (в 2018 году применяется коэффициент 50%). В ряде случаев снижение объема кэптивных кредитов будет достигнуто не путем погашения, а за счет переуступки требований за периметр консолидации (как это сделали в 2017 году Банк «Зенит» и Банк «Ак Барс»). Кроме того, улучшение финансового состояния позволит многим крупным и средним компаниям привлечь недорогие кредиты вне аффилированных банков. На отдельные банки решающее влияние может оказать изменение состава банковской группы: например, смена санатора Фондсервисбанка, произошедшая уже в 2018 году, приведет, скорее всего, к снижению отношения кэптивных кредитов к капиталу у Новикомбанка, который на 01.01.2018 занял по этому показателю первое место.

Методология исследования

Под крупнейшими банковскими группами понимается 30 банковских групп с наибольшей величиной активов, согласно консолидированной отчетности по МСФО на 01.01.2018, опубликованной по состоянию на 25 мая 2018 года. Помимо 30 головных банков, активы этих групп включают данные по ряду других банков, включая достаточно крупные (ПАО «Национальный банк «ТРАСТ», ПАО «Росгосстрах БАНК», АКБ «ПЕРЕСВЕТ», ПАО «МОСОБЛБАНК», ПАО «Банк АВБ», ПАО «Банк ВТБ 24», АО «БМ-Банк», ПАО «Почта Банк», АО «КБ ДельтаКредит», ООО «Русфинанс Банк», АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), ООО «Современный Коммерческий Инновационный Банк» и другие). Полный перечень компаний, которые вошли в периметр консолидации при составлении отчетности по МСФО за 2017 год, приведен в таблице 4. Национальный Клиринговый Центр в конце 2017 года перерегистрирован в качестве небанковской кредитной организации, поэтому при подготовке настоящего исследования его данные не учитывались.

Под кредитами связанным сторонам в этом исследовании понимаются кредиты и авансы клиентам. Объем выданных кредитов и авансов клиентам не всегда полно характеризует их кэптивность, поскольку основной объем операций со связанными сторонами может приходиться на иные статьи (кредиты банкам, инвестиции в ценные бумаги, прочие активы, выданные гарантии). В частности, для российских банков с иностранным капиталом характерен значительный объем требований к их материнским структурам. Однако анализ подобных случаев не входил в задачи настоящего исследования.

Если в отчетности указаны валовая сумма требований (до вычета резервов) и нетто-требования (после вычета резерва под обесценение) либо необходимые данные для расчета нетто-требований, то для составления рэнкингов использовались нетто-требования. Если в отчетности нет явных указаний, приведена валовая сумма или за вычетом резервов, для составления рэнкингов использовалась раскрытая в отчетности сумма, и вносилась соответствующая пометка в графу «Примечания».

В части достоверности информации об операциях со связанными сторонами мы полагались на результаты аудиторских проверок. По итогам 2017 года PWC, E & Y, «КПМГ» или Deloitte заверили отчетность 27 из 30 крупнейших банковских групп, наибольшее число клиентов – у E & Y (12 банков из топ-30). Полный перечень аудиторов отчетности по МСФО приведен в таблице 4.

Некоторые банки могли попасть в разряд крупнейших банковских групп, но по состоянию на 25.05.2018 не раскрыли отчетность по МСФО по итогам 2017 года. В их число входят, в частности, 3 банка под серьезными санкциями со стороны иностранных государств (АБ «РОССИЯ», БАНК «СНГБ», «РНКБ Банк»), которые и до введения санкций не характеризовались высоким уровнем информационной прозрачности. Не удалось найти в открытом доступе также отчетность по МСФО Банка «Русский Стандарт» и КБ «Восточный» (при этом в заключениях к отчетности за 2016 год по обоим банкам аудиторы указали на важные обстоятельства – значительный объем риска на связанные стороны и потребность в пополнении капитала первого уровня соответственно). Банк «Российский капитал» в апреле 2018 года объявил, что обнаружил ошибки в уже раскрытой отчетности за 2017-й и решил сменить заверившего ее аудитора, – на 25 мая 2018 года обновленная версия не представлена. Традиционно довольно поздно раскрывает отчетность по МСФО «Ситибанк» (в прошлом году он сделал это 30 мая). Однако в целом, несмотря на описанные выше случаи, скорость подготовки и публикации аудированной годовой отчетности растет: средний срок публикации отчетности по топ-30, не включая банки-санаторы и банки на санации в ФКБС, за 2017-й составил 84 дня против 89 год назад (см. таблицу 3).

Для банковских групп, где головным является госбанк (перечень таких банков см. в таблице 2), в основном рэнкинге (таблица 1) данные приведены без учета кредитов госкомпаниям, не входящим в группу одного из промежуточных акционеров. В случае с госбанками к промежуточным отнесены все акционеры, кроме органов федеральной и региональной власти и ЦБ РФ. Например, для Банка ГПБ промежуточным акционером является ПАО «Газпром», поэтому кредиты Банка ГПБ, приходящиеся на группу ПАО «Газпром», учтены в таблице 1, а кредиты иным компаниям, также принадлежащим государству (но не через ПАО «Газпром» или сам Банк ГПБ), в таблице 1 не раскрыты. Данные по кредитованию связанных сторон с учетом таких кредитов отражены отдельно в таблице 2.

Кэптивные банки расширяют возможности покупки нового авто в кредит

Кэптивные банки, а иногда можно встретить написание «кэптинговые банки», пока еще малоизвестны российскому заемщику. Такого рода финансовые учреждения выдают автокредиты напрямую от производителя, как правило, специализируясь на одном-единственном бренде. Эти банки еще называют «карманными», потому как они созданы для обслуживания интересов какой-либо одной финансово-промышленной группы.

Не смотря на сложное для восприятия название, дальше вы поймете, в чем тут дело. Именно кэптивными банками создана новая схема автокредитования, которая набирает обороты и расширяет финансовые возможности покупателя.

Недостатки классической схемы покупки машины в кредит с помощью банка

Действующие ставки автокредитов — это источник высоких банковских доходов, да и условия автокредита все еще тяжелы для большинства автолюбителей, именно так работает классическая схема автокредитования, которая всем известна. Чтобы купить машину в кредит сначала идем в банк, потом в автосалон, затем выбираем автомобиль и уезжаем на нем в нужном направлении.

Та же классическая схема немного в другом варианте: идем в автосалон, выбираем авто, обращаемся к представителю любого банка, которые расположены на территории автосалона, ждем одобрения автокредита и уезжаем с ветерком на новеньком авто. Но в этой схеме всегда четыре участника:

1. производитель,
2. банк,
3. автосалон,
4. конечный потребитель (покупатель машины в кредит).

Вывод: между производителем и конечным покупателем всегда есть посредники, которые также требуют вознаграждения за свои труды. И это финансовое бремя ложится на плечи заемщика по кредиту.

Какую схему автокредитования предлагают кэптивные банки

Нетрадиционная кэптивная схема предполагает, что производитель и банк для потребителя как бы соединились в одном лице. Например, Банк оф Токио-Мицубиси обслуживает исключительно автомобильные японские компании, которые работают на территории Российской Федерации.

Преимущества такой схемы для заемщика есть: чем меньше посредников, тем дешевле обходится покупка машины.

Помимо этого, кэптивные банки дают наиболее интересные предложения не только на весь модельный ряд продвигаемого бренда, но и на все варианты комплектации автомашины. Так, Тойота Банк предлагает купить все комплектации Corolla: «Комфорт», «Комфорт Плюс», «Элеганс», «Элеганс Плюс» и «Престиж».

А, кроме того, сбор необходимых документов уменьшается до минимума: БМВ Банк дает возможность стать владельцем отличной BMW всего по двум документам. Вы можете приобрести в кредит не только новую иномарку, но и подержанный автомобиль.

Какие банки работают по кэптивной схеме

У всех на устах: Тойота Банк, БМВ Банк, Мерседес-Бенц Банк Рус, Банк оф Токио-Мицубиси (единственный банк из перечисленных, который не имеет представительства в Интернете). Совсем нетрудно догадаться какие именно автомобильные бренды продвигаются этими кэптивными банками.

Справедливо заметить, что вышеперечисленные автомобильные банки не входят в список лидирующих, так как традиционная схема автокредитования все еще «рулит». И на это есть причины:

• Отечественные машины, несмотря на явно завышенные цены, реализуются при поддержке государства. Программы кредитов на отечественный автомобиль разрабатывали российские банки, аккредитованные правительством. Примером отечественного кэптивного банка служит банк «Лада-Кредит», тесно связанный с отечественным автопромом в лице «АвтоВАЗ».
• Традиционные схемы автокредитования предоставляют свободу выбора марки автомобиля, тогда как кэптивные банки продвигают исключительно свои марки авто, реализуя потребности покупателей в надежных машинах немецкого и японского производства. Их цель — увеличить лояльность к бренду, продать автомобиль и привязать к определенной марке авто.

Где найти банки на колесах

Представительства кэптивных банков:

• Тойота Банк,
• БМВ Банк,
• Мерседес-Бенц Банк Рус,

легко найти в автосалонах, которые являются официальными дилерами автомобилей марок Toyota, BMW и Mercedes-Benz. Конечно, в тех же автосалонах вы найдете и представителей универсальных банков, но вот программы автокредитования будут значительно отличаться.

Если вы не заинтересованы ни в каких других кредитных продуктах универсальных банков, то есть не планируете брать потребительский кредит или оформлять кредитную карту, допустим, в

Сбербанке, тогда стоит воспользоваться услугами автокредитования кэптивного банка. Задумали купить авто семейства Toyota, — обратитесь в Тойота Банк, который помимо низких кредитных ставок по программе Toyota finance порадует вас шинным сервисом и зимним отелем.

Перед походом в автосалон, обязательно ознакомьтесь с информацией на официальных банковских сайтах. Там вы узнаете о специальных акциях, выберете подходящую программу автокредитования, найдете кредитный калькулятор.

Обратите внимание, что программы автокредитования имеют определенные сроки действия, поэтому процентные ставки могут меняться.

Купить автомобили БМВ в кредит очень просто. Так, БМВ Банк готов предложить более 10-ти программ автокредитов, особые предложения разработаны для дипломатов и корпоративных клиентов. Кроме автомобилей иностранного производства, как новых, так и с пробегом, вы легко можете стать владельцем мотоцикла одноименной марки. Начальная ставка по автокредитам составляет 6,75% годовых, возраст заемщиков от 18 до 65 лет. Все документы и памятки можно скачать себе на компьютер и распечатать. Как получить кредит на покупку БМВ вы узнаете из пошаговой инструкции. Помимо этого, вам предложат получить страховку КАСКО без справок.

Универсальный банк или автомобильный

Если у вас уже есть «свой» банк и он вас абсолютно устраивает, тогда обращайтесь в кредитное учреждение, которому вы доверяете.

Если же нет, и вас интересуют марки авто конкретного производителя, — поищите карманный банк. Дело в том, что конкретному автопроизводителю выгоднее создавать свои банки, чтобы предоставить покупателю наилучшие условия. Эксперты прогнозируют устойчивое развитие кэптивного автокредитования.